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자회사 매각·회사채 발행·희망퇴직…증권사 자금 마련에 분주 |
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2022년 12월 08일 |
자 료 원 |
조인스랜드 |
회사채 발행에 자회사 매각, 희망퇴직까지. 증권사가 자금 마련에 본격적으로 나서고 있다. 레고랜드발 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)으로 ';돈맥경화';를 겪는 중소형 증권사뿐만 아니라 자본금 규모가 큰 대형 증권사도 유동성 확보에 적극적이다.
내년도 업황 부진이 예상되자 일단 선제적으로 둑을 쌓고 있는 것이다.
7일 금융투자업계에 따르면 신한투자증권은 오는 14일 총 1000억원 규모의 회사채를 발행할 계획이다. 수요 조사를 한 뒤 모집도 마쳤다. 자본시장에 따르면 만기는 2년(500억원)과 3년(500억원), 금리는 5.5%대로 예상된다.
신한투자증권 관계자는 ";이전과 비교해 큰 규모의 발행은 아니다";며 ";선제적 유동성 확보 차원";이라고 말했다.
미래에셋증권도 이달 말 400억원 규모의 회사채를 발행하기 위해 채권 업계에 수요 조사를 진행하고 있다. 이날 채권시장에는 메리츠증권도 회사채 발행에 관심이 있다는 소문이 돌았다.
한 채권 매니저는 “지난 6일 SKT 회사채 수요 예측이 성공적으로 이뤄지자 수요가 어느 정도 회복됐다고 판단한 증권사도 때에 맞춰 회사채 발행에 나선 것으로 보인다”고 말했다.
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PF 자산유동화기업어음(ABCP) 시장의 자금 경색으로 직격탄을 맞은 중소형 증권사는 자금 확보를 위해 총력을 기울이고 있다. 하이투자증권은 창사 이래 처음으로 공모 회사채를 발행했다. 발행 규모도 당초 계획보다 60% 늘린다고 밝혔다.
하이투자증권은 지난달 29일 회사채(AAA·;DGB금융지주 지급 보증) 1800억원를 발행할 계획으로 수요예측을 진행했지만, 최근 이를 3000억원으로 증액했다. 수요예측 때 5400억원의 자금이 몰리며 발행 제한선이 3600억원으로 높아진 영향이다.
모회사인 DGB금융지주(AAA)의 지급보증으로 신용도를 높인 것(A+→AAA)이 흥행의 성공 요인으로 꼽힌다. 금리는 만기 1년(연 5.802), 2년(5.851%), 3년(5.827%)이다.
하이투자증권 측은 ";DGB금융지주가 지급 보증을 해주는 3000억원까지만 증액해 회사채를 발행하기로 했다";며 ";확보한 자금 중 2000억원은 이달 중 만기가 도래하는 기업어음(CP)을 상환하고, 1000억원은 유동성 확보 차원에서 운영 자금으로 활용할 계획";이라고 설명했다.
다올투자증권은 알토란 같은 자회사들을 시장에 내놨다. 다올투자증권은 다올태국법인에 이어 다올인베스트먼트 매각에도 나섰다. 다올투자증권이 보유한 다올인베스트먼트 지분 52%를 2000억원 이상에 팔기를 원하는 것으로 알려졌다. 매각 주관사는 삼일PwC로, 인수 후보자 의사 타진 등 관련 절차를 진행하고 있다.
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이런 소식이 알려지며 코스닥 시장에서 다올인베스트먼트는 전날보다 8.94% 오른 3350원에 거래를 마쳤다. 유가증권시장에서 다올투자증권은 전날보다 14.24% 오른 3770원에 출발했지만 차익 실현 매물이 쏟아지면서 2.73% 하락한 3210원에 장을 마감했다.
자본 확보와 함께 몸집 줄이기에도 돌입했다. 하이투자증권과 다올투자증권은 직원 대상으로 희망퇴직을 받고 있다. 이들 회사가 자본 마련을 위해 전방위적으로 나서는 것은 PF 발 부실 우려가 크기 때문이다. 다올투자증권 관계자는 ";최근 조치들은 시장 우려를 불식시키기 위한 측면이 있다";며 ";내년도 업황이 좋지 않을 것으로 예상돼 선제적 대응에 나선 것";이라고 말했다.
한국신용평가가 지난 8월 발행한 보고서에 따르면 하이투자증권과 다올투자증권은 자기자본 대비 PF 익스포저 비율(브릿지론+PF)이 각각 86%와 85%로 메리츠증권을 제외한 다른 증권사보다 높았다.
황세운 자본시장연구원 선임연구위원은 ";연말 분양시장의 ';최대어';인 둔촌주공 청약마저 부진하면 다른 부동산 PF 시장은 더욱 차갑게 얼어붙을 것";이라며 ";부동산 시장 경색이 이어지면 내년도에 ';돈맥경화';가 더 악화할 것으로 예상돼 증권사들이 속속 유동성 확보에 나선 것으로 풀이된다";고 말했다.
정은혜 기자
자료제공 : 중앙일보조인스랜드
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